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大A午后拉升，或与这六大因素有关……汽车产业链全线爆发，白酒集体回暖，下半年行情可期？
今日早盘市场延续弱势调整、表现平平，午后三大指数突然震荡反弹，一度集体翻红，整体呈现深强沪弱格局，深成指领涨。值得注意的是，午后外围A50期指直线拉升，盘中最高涨超1％。
盘面上，汽车产业链早盘率先发力，智能驾驶、汽配等方向强势领涨；白酒、家电等大消费方向午后集体回暖；AI概念股走势分化，算力方向持续活跃；化工板块表现积极。下跌方面，中字头普遍疲软，医药、大基建等板块表现不佳。
根据媒体报道，今日午后市场的突发上涨行情或与六大积极信号有关。
一是人民币汇率出现了一些积极信号，尽管今天依然处于贬值趋势中，但人民币中间价高于上一交易日收盘价，若后续持续这个状态，甚至这种价差逐渐拉大，那就意味着央行对人民币贬值的容忍态度已经发生了变化。
二是库存周期底部渐行渐近，南华商品指数出现上涨。中信建投认为，国内商品价格持续下行的担忧基本缓解，接下来能否持续回升将是观察库存周期切换迹象的关键。
三是中小企业发展指数、挖掘机指数等经济的微观层面出现了积极信号，国家统计局发言人指出，今年二季度经济增速可能比一季度明显加快。三、四季度随着基数的升高，增速会比二季度有所回落。如果不考虑基数影响，总的来看全年经济增长有望呈现逐步回升态势。
四是地缘政治方面出现了积极信号，据外媒报道，新西兰总理将于6月底率队访华，这也是2019年以来首次首次访华。
五是市场有所缩量，呈现底部特征，上周A股换手率继续维持低位波动，周内一度跌至0.6％附近。中信建投认为，这表明市场悲观情绪逐步化解。
六是国内降息政策预期日渐强烈。中信证券认为，未来几个月降息的概率较大，最早6月15日MLF（中期借贷便利）利率存在下调5个至10个基点的可能性。若MLF利率下调，7天期逆回购利率以及1年期、5年期以上LPR（贷款市场报价利率）也将同步跟随。最近一段时间，银行已经纷纷下调了存款利率。
下面具体来看今天的行情复盘。
【市场热点回顾及解读】
截至收盘，沪指微跌0.08％，收3228.83点，深成指涨0.74％，创业板指涨0.44％。沪深两市全天成交额9667亿元，午后有所缩量；北向资金全天净卖出29.3亿元。
从个股表现来看，今日两市个股涨多跌少，2965只个股上涨，2024只下跌，200只持平，赚钱效应为好。
主力资金动向上，从申万一级行业来看，汽车、食品饮料、电子获主力资金净流入额居前，分别获净流入56.53亿元、35.07亿元、28.85亿元；拉长时间，从近20日资金流向看，计算机、电子、传媒位居吸金榜前三位，分别累计吸金443.95亿元、412.48亿元、292亿元。
【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊消费龙头、食品饮料和化工3个板块主题的交易和基本面情况。
一、【消费龙头ETF（516130）】
今日以汽车、家居家电为代表的多个消费板块细分赛道发力，带动消费龙头指数大幅拉升。
汽车产业链方面，市值超3万亿的汽车整车及零部件板块持续走高，伯特利、德赛西威涨停封板，拓普集团、科博达、中鼎股份、星宇股份等多只产业链个股涨逾6％。
消息面上，多重因素驱动板块上涨。
1）6月12日，蔚来宣布全系车型起售价减3万元；新购车首任车主用车权益调整为整车6年或15万公里质保等；免费换电补能不再作为标准用车权益，新用户可灵活选择在家充电或到充换电站付费补能，蔚来此后将推出灵活的充换电服务套餐。蔚来方面表示，客户及投资者对本次降价表现积极。
2）商务部办公厅近日宣布，组织开展汽车促消费活动，活动时间为2023年6月至12月。活动将强化购车优惠政策支持，加强活动经费、场地等保障，协调推动地方、企业等出台支持汽车消费的针对性政策举措。
3）中国汽车工业协会发布数据显示，5月，新能源汽车延续快速增长态势，产销分别达到71.3万辆和71.7万辆，环比分别增长11.4％和12.6％，同比分别增长53％和60.2％，市场占有率达到30.1％。
太平洋证券认为，价格战刺激行业订单修复，库存指数企稳，新品周期叠加驱动量持续改善。同时，价格体系逐渐企稳，5月初特斯拉涨价，后续比亚迪宋最后一降宣告行业短期价格战告一段落，行业价格体系迎来阶段性企稳。展望下半年，车型、盈利、海外多重因素催化，迎来6月~7月价量布局拐点。零部件二季度排产已在确定性提升，降价幅度可控，可优于整车先行布局。
家居家电方面，午后家居装饰、家电板块震荡走强，科沃斯、老板电器、公牛集团、飞科电器等均涨逾4％，格力电器、海尔智家涨超2％。
近期商务部等四部门发布《关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知》，其中提出，扎实推进绿色智能家电下乡。支持家电生产企业针对农村市场特点和消费需求，加快研发推广性价比高、操作简便、质量优良的热水器、油烟机、微波炉等绿色智能家电产品。强化家电营销网络建设，引导家电生产、销售、维修、回收企业及电商平台下沉渠道，在县乡两级设立直营店、体验店、服务网点、回收站点、前置仓，推动绿色智能家电下乡，进一步挖掘农村市场消费潜力。
招商证券表示，上一轮家电下乡期间售出的产品开始进入换新周期，换新需求逐渐成为增长核心动力。目前，绿色智能家电产品覆盖2级及以上能效（水效）冰箱、洗衣机、空调、热水器、净水器、空气净化器等，利好家电全品类企业，同时重视炎夏空调景气弹性。
此外，美容护理、酒类、零售等也迎来全线回暖，五粮液、珀莱雅、中国中免等涨超3％，贵州茅台涨近2％。
荟聚各细分消费板块龙头股的热门ETF——消费龙头ETF（516130）低开高走，显著走强，场内价格最高涨2.45％，收涨1.81％，一举收复5日和20日均线。
银河证券表示，稳增长政策将持续发力，后续经济复苏内生动力有望提升。消费板块有望在6、7月份迎来投资机会，A股当前仍在震荡筑底过程中，是提前布局的好时机。
国金证券表示，伴随着消费需求走弱，大消费板块估值水平持续回落。截至6月9日，中证消费龙头指数PE（TTM）为24.27倍，调整至历史均值中枢以下。尽管基本面复苏还需要时间，但是左侧布局机会可能逐步出现。
关注两大主线：1）估值回调的龙头白马，超跌后带来机会；2）基本面支撑的结构性α机会。短期内低估值策略可能更优，继续等待板块风格调整结束。
资料显示，消费龙头ETF（516130）跟踪复制的消费龙头指数是全市场首个将投资策略结合的消费类策略指数，在A股众多消费子行业中甄选最具代表性、盈利质量最优质的细分行业龙头公司。聚焦贵州茅台、伊利股份、中国中免、格力电器等大市值白马股，前十大重仓股权重合计超7成！同时兼顾芒果超媒、科沃斯、九号公司等新兴消费龙头成长机遇。
二、【食品ETF（515710）】大消费今日开始回暖，酒类板块强势领涨。永顺泰盘中直拉涨停，百润股份、重庆啤酒升超5％；白酒方面酒鬼酒大涨7％，迎驾贡酒、舍得酒业、泸州老窖迎来久违大阳，五粮液涨3.54％，贵州茅台涨1.8％。
权重股大涨带动下，食品ETF（515710）放量大涨，盘中场内价格最高涨至3.7％，收盘涨2.7％，一举站上5日、10日均线。全天成交3451万元，较前一交易日（6月9日）激增逾248％！
资金面，主力资金大举涌入吃喝板块！食品饮料行业全天净流入35亿元，在31个申万一级行业中高居第二位。从成份股来看，近7成成份股获主力资金净买入，其中五粮液净流入6.42亿元，在全部A股中高居第二，贵州茅台净流入2.4亿元。
消息面，6月10日晚，林园投资董事长林园在《红周刊》线上策略会上分享了最新投资观点。林园认为，现在的市场仍处于牛市初期，应该做一个积极的参与者。具体到行业上，消费股已进入到一个合理的投资范围，或可进行积极的配置了。
林园表示，我们还是聚焦投资在与“嘴巴”有关的一些领域。白酒板块，对高端白酒的未来机会信心依然很足，次高端也存在关注价值。乳制品板块，我相信乳制品行业会让大家抱一个大金娃娃。
中信建投证券最新观点表示，商务宴请、宴席等消费场景继续带动餐饮宴席市场回暖，升学宴即将成为营销重点，端午将至，终端渠道迎来补货阶段。白酒、啤酒、乳制品、休闲零食等的热销带动渠道信心回升，产业链将重回景气阶段，继续强烈看多白酒，啤酒，餐饮链投资机会。
平安证券在最新行业周报《板块估值底部，需求持续复苏》中对白酒和食品行业分别发表了最新看法：
1）白酒行业，板块底部或现，建议把握布局机会。居民收入增速放缓，消费需求较为疲软，终端动销相比一季度有所放缓，但白酒批价仍保持相对稳定，表明白酒在宴席、商务等渠道的刚需属性仍能支撑行业持续发展。从库存看，由于酒企进行二季度回款，库存水平环比上升，同比仍然下降，整体保持在合理区间。整体来看，龙头企业具备更加成熟的运营能力及抗风险能力，能够通过及时高效的运营策略调整，将短期波动对企业的冲击降到最低，行业集中度持续提升。我们认为目前白酒板块的估值处于阶段内较低水平，且行业具备穿越周期的能力，建议立足长期战略布局，推荐关注两条主线，一是需求坚挺的高端及次高端酒企，二是受疫情冲击较小的苏皖区域龙头酒企。
2）食品行业，需求具备韧性，关注消费复苏情况。二季度以来大众品需求复苏力度不强，但近期社零数据体现出复苏趋势持续。同时成本端由于农产品原料与包材进入下行通道，板块成本压力缓解。需求改善和成本下降的共同作用下，企业盈利能力或将改善，可逢低布局相关细分行业。啤酒：高端化趋势持续，叠加2022年低基数、现饮场景复苏和全球高温预期，旺季啤酒有望实现量价齐升。乳制品：原奶价格持续回落，竞争趋缓，盈利能力将得到修复，看好全国性乳企估值修复和区域性乳企弹性释放。调味品：复苏斜率相对平缓，随着后续餐饮渠道修复加速、库存消化和产品结构改善，板块业绩有望逐季改善。我们认为餐饮产业链复苏、成本回落或将作为大众品主线。
公开数据显示，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局白酒，近4成仓位布局饮料乳品、调味、啤酒等板块，其中“茅五泸汾洋”权重超50％（贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份），兼顾青岛啤酒、海天味业等啤酒、调味品龙头。
三、【化工ETF（516020）】
周一（6月12日）化工板块早盘探底后快速拉升翻红，午后涨幅持续扩大，尾盘有所回落，最终细分化工指数收涨0.68％。成份股方面，双星新材、远兴能源分别上涨4.98％、4.70％，永太科技、金发科技、航锦科技、三棵树、巨化股份等股涨幅超2％。
场内热门ETF方面，化工ETF（516020）午后高位震荡，尾盘收涨1.02％，成交额2760万元，较上一交易日放大15％。
资金面上，化工ETF（516020）在经过短暂流出之后，上周资金面重启净申购。数据显示，上周5个交易日化工ETF有4日为净流入状态，一周累计净申购额为901万元。
消息面上，农化巨头即将上会，化工板块再掀市场关注热度。据了解，全球农业科技“巨无霸”先正达本周五上会，其募资规模为650亿元，若上市成功，将成为继农业银行之后A股近13年来最大规模IPO，化工板块再成市场焦点，短期有望催化板块底部反弹向上。
此外，从政策面上看，近期经济和金融数据走弱，当下市场对政策出台的预期升温，后续稳增长政策有望进一步发力。此前，商务部办公厅发布组织开展汽车促消费活动的通知，地产政策近期也是暖风频吹，后续更多提振政策或已在路上。整体看，下半年经济复苏趋势较为明确，市场需求修复或带动化工板块景气走高。
对于化工板块后续机会，中泰证券最新策略观点指出，基础化工行业基本面已处于底部区间，下半年若需求提升，则化工行业盈利有望修复。国内外对化工产品的需求正在逐步恢复增长，且随着新能源汽车景气度的修复，碳酸锂价格有望重回上行通道。
华安证券建议关注景气边际向上+国产替代新材料方向。华安证券认为，化工行业正由大规模制造转向高质量制造，新材料如雨后春笋，新要求、新趋势、新政策使得国内企业在新材料领域攻坚克难，已突破多个领域“卡脖子”技术，新材料渗透率与国产替代进程加速提升。伴随2023年疫情出清，宏观经济企稳上升，需求有望加速复苏带来新赛道的投资机会。
国海证券则针对传统行业、新材料行业分别给予建议。国海证券认为，今年化工行业面临需求复苏、成本压力缓解，国内供给扩张加速、国外扩张放缓的局面。传统行业，建议优选盈利已见底、新增产能较少、需求有复苏的行业，重点选择有超额利润的龙头；新材料行业，则更加重视能够实现产业化落地和业绩兑现的行业。
低位布局化工龙头，建议关注化工ETF（516020）。该ETF跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、天赐材料、华鲁恒升、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。
风险提示：消费龙头ETF被动跟踪中证消费龙头指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2018.11.21；食品ETF（515710）主要投资于标的指数成分股和备选成份股，标的指数为中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，消费龙头ETF、食品ETF、化工ETF风险等级为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
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